Piața polipropilenei: analiză aprofundată a tendințelor, provocărilor și oportunităților viitoare

Polipropilena, un polimer al propilenei prin reacție de polimerizare prin adiție, este o rășină sintetică termoplastică cu proprietăți excelente. Este un plastic termoplastic usor, incolor, semi-transparent, de uz general.

Tehnologia de producție a polipropilenei include în principal metoda soluției, metoda nămolului, metoda vrac, metoda fază gazoasă și procesul de combinare vrac - fază gazoasă. În prezent, procesele de producție mai avansate din lume sunt în principal procesele în fază gazoasă și procesele combinate în fază gazoasă în vrac.

Producția industrială de polipropilenă în China a început în anii 1970. După mai mult de 30 de ani de dezvoltare, practic a format un model de producție de metodă în vrac în lot, metoda în vrac, metoda în fază gazoasă în vrac, metoda fază gazoasă și alte procese de producție în același timp și producție mare, mică și mijlocie. solzi coexistă. Odată cu creșterea noilor rute de proces, cum ar fi cărbunele (metanol) la olefină și PDH, a pus o bază solidă pentru dezvoltarea rutelor de materii prime poliolefine în China în direcția diversificării și a format un model de rute multiple de materii prime. simultan și concurând între ele.

Analiza și prognoza ofertei și cererii mondiale de polipropilenă

Capacitatea mondială de producție de polipropilenă continuă să crească.În 2023, capacitatea mondială de producție de polipropilenă va ajunge la 108,207 milioane tone/an, o creștere cu 5,8%. În 2023, producția a fost de 84,156 milioane de tone, o creștere de 1,0%. Rata medie de exploatare a centralei a fost de 77,8%, în scădere cu 4,0 puncte procentuale față de anul precedent.

Asia de Nord-Est reprezintă cea mai mare proporție a capacității de producție de polipropilenă din lume.Producția mondială de polipropilenă este concentrată în principal în Asia de Nord-Est, America de Nord și Orientul Mijlociu. În 2023, capacitatea de producție de polipropilenă în Asia de Nord-Est va ajunge la 53,74 milioane de tone/an, reprezentând 49,7% din capacitatea totală de producție a lumii, pe primul loc; Capacitatea de producție a Americii de Nord este de 10,57 milioane tone/an, reprezentând 9,8% din capacitatea totală a lumii; Regiunea Orientului Mijlociu are o capacitate de 10,064 milioane tone/an, reprezentând 9,3% din capacitatea totală a lumii.

În 2023, numărul majorelor întreprinderi de producție de polipropilenă din lume depășește 200, iar primele zece întreprinderi de producție au o capacitate totală de 42,464 milioane tone/an, reprezentând 39,2% din capacitatea totală de producție. Dintre acestea, Sinopec este cea mai mare întreprindere de producție din lume, capacitatea sa de 100,03 milioane de tone/an reprezentând 9,3% din capacitatea totală de producție a lumii. Lyondellbasell și Saudi Aramco se află pe locul doi, respectiv al treilea, cu o capacitate de 6,706 milioane de tone și 5,539 milioane de tone pe an.

Odată cu producția de instalații noi și extinse în Asia de Nord-Est, Asia de Sud-Est, India, Pakistan și America de Nord, este de așteptat ca capacitatea mondială de producție de polipropilenă să ajungă la 118 milioane de tone/an în 2025, iar rata anuală de creștere a capacității de producție anuale din 2021 până în 2025 va fi de 5,2%. În următorii câțiva ani, Asia de Nord-Est este în continuare principala zonă de consum de polipropilenă din lume, iar rata medie anuală de creștere a cererii este mai mare decât media mondială; Pe măsură ce noi fabrici intră în funcțiune, deficitul de polipropilenă se va reduce foarte mult și se poate transforma chiar într-o zonă netă de export în anumite perioade.

Situația actuală și prognoza ofertei și cererii de polipropilenă în China

Analiza ofertei

Capacitatea de producție de polipropilenă a Chinei crește rapid. Până la sfârșitul anului 2023, capacitatea de producție de polipropilenă a Chinei a ajuns la 39,54 milioane de tone/an, o creștere de 16,2%; Producția în 2023 va fi de 32,255 milioane de tone, o creștere de 7,0%. Rata medie anuală de exploatare este de aproximativ 81,6%.

Până la sfârșitul anului 2023, în China există aproximativ 92 de întreprinderi de producție de polipropilenă, cu o capacitate totală de producție de 39,54 milioane de tone/an.

În ultimii ani, pe lângă întreprinderile petroliere și petrochimice, ponderea întreprinderilor private pe piață a crescut treptat, iar concentrarea industriei este scăzută. În 2023, capacitatea de producție de polipropilenă a Sinopec va reprezenta 25,4% din capacitatea totală de producție; Petrochina reprezintă 11,5% din capacitatea totală; Alte întreprinderi au reprezentat 63,1% din capacitatea totală.

Analiza import si export

China este un importator net de polipropilenă, importurile de polipropilenă în 2023 la 2.697 milioane de tone, o scădere de 235.000 de tone, o scădere de 8,0%; Importurile s-au ridicat la 2,79 miliarde dolari, o scădere de 770 milioane dolari sau 21,6%. În 2023, volumul exporturilor de polipropilenă a fost de 1,149 milioane de tone, o scădere de 0,8 milioane de tone, o scădere de 0,7%; Exporturile s-au ridicat la 1,39 miliarde dolari, o scădere de 360 ​​milioane dolari sau 20,4%.

În 2023, comerțul general s-a clasat pe primul loc în comerțul de import din polipropilenă din China, cu un volum comercial de 1,802 milioane de tone, reprezentând 66,8% din importul total; Al doilea este comerțul de procesare de import, volumul comerțului de 473.000 de tone, reprezentând 17,6% din importul total. Polipropilenă importă în principal din Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite și Japonia și din alte țări sau regiuni. Dintre acestea, 531.000 de tone au venit din Coreea de Sud, reprezentând 19,7% din importul total; 407.000 de tone au venit din Emiratele Arabe Unite, reprezentând 15,1% din totalul importurilor; 257.000 de tone au venit din Japonia, reprezentând 9,5% din totalul importurilor. Importurile din cele trei țări sau regiuni de mai sus au reprezentat 44,3% din totalul importurilor de polipropilenă din China.

Analiza consumului

În 2023, consumul aparent de polipropilenă în China a fost de 33,798 milioane de tone, o creștere de 5,9%. Rata de autosuficiență a fost de 95,4%, în creștere cu 1,0 puncte procentuale față de anul precedent. Polipropilena în China este utilizată pe scară largă în toate aspectele vieții, de la utilizarea zilnică a foliei de plastic până la bara de protecție a mașinii. Printre acestea, desenul continuă să ocupe primul loc, urmat de turnarea prin injecție, fibre, BOPP, țevi și alte domenii.

Prognoza cererii și ofertei

Capacitatea de producție de polipropilenă a Chinei este încă în stadiul de creștere rapidă, contradicția dintre cerere și ofertă se va intensifica. Potrivit unor statistici incomplete, China intenționează să adauge 24 de seturi de fabrici de polipropilenă înainte de 2025, cu o nouă capacitate de 12,8 milioane de tone/an. Sursele de materii prime sunt în principal petrol și propan, iar modelul pieței va fi redistribuit. Este de așteptat ca până în 2025, capacitatea Chinei de producție de polipropilenă să ajungă la 52,34 milioane de tone/an.

Creșterea cererii de polipropilenă din China este încă determinată în principal de cererea internă. Fiind principalele produse din aval ale polipropilenei, schimbarea capacității de producție va afecta direct schimbarea cererii de polipropilenă, deoarece pragul tehnic al tricotării din plastic este relativ scăzut, profiturile corporative sunt relativ slabe, ceea ce duce la o dezvoltare relativ lentă a industriei. BOPP și CPP, datorită creșterii rapide a ambalajelor de livrare în aval și a cererii medicale, vor stimula dezvoltarea rapidă a cererii în industrie. Este de așteptat ca până în 2025, consumul aparent de polipropilenă în China să ajungă la 43,05 milioane de tone.